E-Rantel, ibu kota dari Kerajaan Penyihir yang baru dibentuk, menghadapi kekurangan barang yang sangat parah. Dulu sebuah kota yang makmur dikenal karena perdagangannya, kini kota ini terjerat krisis akibat kewaspadaan—bahkan ketakutan—terhadap rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk memperbaiki keadaan, Ainz mengirim Albedo ke kota tersebut sebagai utusan diplomatik.
Sementara itu, para kardinal dari Slane Theocracy membahas bagaimana membalas dendam terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, merencanakan agar Kekaisaran Baharuth mengambil alih Kerajaan Penyihir. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan utusan Theocracy di sebuah koloseum, ia dihadapkan langsung oleh Ainz sendiri.
Dengan pertemuan rahasia mereka kini terbongkar, sang Kaisar dan para tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Warrior King, petarung terhebat dari kekaisaran, untuk bertarung. Dengan motivasi Ainz yang sulit dipahami, Jircniv hanya bisa menyaksikan saat masa depan umat manusia berubah di depan matanya.
