Politikus korup, nasionalis fanatik, dan berbagai kekuatan yang menghasut perang terus-menerus mengancam kedamaian yang rapuh antara negara tetangga Ostania dan Westalis. Meskipun mereka merencanakan kekacauan, mata-mata terkenal dan ahli penyamaran, “Twilight,” menjalankan misi berbahaya satu demi satu dengan harapan agar tidak ada anak yang harus mengalami kengerian perang.
Di kota Berlint yang ramai di Ostania, Twilight menyamar sebagai “Loid Forger,” seorang psikiater ternama. Namun, tujuan aslinya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang hanya jarang muncul di publik di sekolah anak-anaknya: Eden Academy yang bergengsi. Dengan bantuan seorang pegawai balai kota yang masih lajang, Yor Briar, untuk berpura-pura menjadi istrinya dan mengadopsi seorang anak yatim berusia enam tahun, Anya, sebagai putrinya, Loid menjalankan rencananya yang cerdik. Dia akan mendaftarkan Anya di Eden Academy, tempat Loid berharap Anya akan berprestasi dan memberinya kesempatan untuk bertemu dengan Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan.
Namun, bagi Loid, bahkan seorang pria berbakat sepertinya kesulitan untuk berperan sebagai ayah dan suami yang penuh kasih. Dan sama seperti Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor—yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran bawah tanah yang dikenal sebagai “Thorn Princess”—dan Anya—seorang esper yang bisa membaca pikiran orang lain—juga tidak berencana untuk mengungkapkan rahasia mereka. Meskipun keluarga yang tampak sempurna ini dibangun di atas kebohongan, keluarga Forger secara bertahap mulai memahami bahwa cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain lebih penting dari segalanya.
